Como Criar Fluxos de Automação na Plataforma

Os fluxos de automação permitem automatizar tarefas repetitivas, conectar diferentes ferramentas e otimizar seus processos de trabalho. Siga este guia para criar seu primeiro fluxo de forma simples e eficiente.

Acessando o Construtor de Fluxos

No menu principal da plataforma, clique em "Automações".
Selecione a opção "Criar Novo Fluxo".
Você será direcionado ao construtor visual, onde poderá montar sua automação.

Entendendo a Estrutura de um Fluxo

Um fluxo é composto por dois elementos principais:

Gatilho (Trigger): O evento que inicia a automação. Ex: "Quando um novo lead é cadastrado no formulário".
Ações (Actions): As tarefas que serão executadas automaticamente após o gatilho ser acionado. Ex: "Enviar um e-mail de boas-vindas" e "Adicionar uma tag no perfil do lead".

Passo a Passo para Construir seu Fluxo

1. Escolha um Gatilho

No início do canvas (área de construção), clique em "Selecionar um Gatilho".

Navegue pelas categorias (ex: Formulários, Site, E-commerce, Agendamento) ou use a barra de busca.
Selecione o evento específico que dará início ao seu fluxo (ex: "Formulário: Novo envio").
Conecte o gatilho à sua ferramenta ou elemento específico (selecione o formulário, página de produto, etc.).

2. Adicione e Configure Ações

Clique no sinal de "+" que aparece após o bloco do gatilho para adicionar uma nova etapa.

Busque pela Ação Desejada: Assim como no gatilho, navegue pelas categorias ou busque por funcionalidades (ex: "Enviar E-mail", "Criar Tarefa", "Atualizar Cadastro").
Configure os Detalhes: Cada ação terá campos específicos para preencher.
- Para um e-mail: defina o destinatário, assunto, corpo da mensagem e remetente.
- Use Campos Dinâmicos (geralmente representados por ícones como {...}) para personalizar a mensagem com dados do gatilho (ex: nome do lead, e-mail, produto comprado).

3. Adicione Lógica com Condições (Opcional, mas Recomendado)

Para criar fluxos mais inteligentes, adicione um bloco de "Condição" (ou "Filtro") entre o gatilho e uma ação.

Isso permite que seu fluxo tome decisões. Ex: "SE o lead veio da fonte 'Instagram', ENTÃO envie o e-mail A. SENÃO, envie o e-mail B."
Configure a regra com base em dados do gatilho (ex: valor de um campo, tag, origem).

4. Teste o Fluxo

Antes de ativar, é crucial testar.

Clique no botão "Testar Fluxo" no canto superior direito.
Siga as instruções para simular o gatilho (ex: enviar um formulário de teste).
Acompanhe a execução passo a passo no painel de teste para verificar se os dados são passados corretamente e se as ações são executadas como esperado.
Corrija qualquer configuração necessária com base no resultado do teste.

5. Ative e Publique

Após o teste bem-sucedido:

Clique no interruptor "Fluxo Inativo" no topo da página.
Confirme a ativação.
Seu fluxo está agora ativo e começará a funcionar automaticamente sempre que o gatilho for acionado na vida real.

Boas Práticas e Dicas

Comece Simples: Crie primeiro um fluxo com um gatilho e uma ou duas ações para se familiarizar.
Nomeie Claramente: Dê um nome descritivo ao seu fluxo (ex: "Boas-Vindas - Leads Formulário Contato") para facilitar a gestão futura.
Use Campos Dinâmicos: Eles são a chave para a personalização em escala e melhoram muito o engajamento.
Documente Internamente: Use o campo "Notas" ou "Descrição" do fluxo para anotar sua finalidade e regras principais.
Monitore os Logs: Acesse periodicamente a aba "Execuções" ou "Logs" do seu fluxo para verificar se tudo está funcionando e identificar possíveis erros.
Pense na Experiência do Usuário: Sempre que adicionar uma ação como "Enviar E-mail", considere o tempo e a relevância da mensagem para quem a receberá.

Exemplo Prático Rápido

Objetivo: Enviar um agradecimento automático a quem se inscrever em uma webinar.

Gatilho: Formulário -> Novo envio -> [Selecione seu formulário de inscrição da webinar].
Ação 1: E-mail -> Enviar e-mail.
- Para: E-mail do Lead (use o campo dinâmico).
- Assunto: Confirmação de Inscrição - Webinar {Nome da Webinar}
- Corpo: "Olá {Nome do Lead}, obrigado por se inscrever!..."
Ação 2 (Opcional): CRM -> Adicionar Tag.
- Adicione a tag "Inscrito-Webinar" ao perfil do lead.
Teste e Ative.

Pronto! Agora você pode explorar e criar fluxos complexos para integrar todas as suas ferramentas e automatizar processos de marketing, vendas e sucesso do cliente.

Os fluxos de automação automatizam tarefas repetitivas conectando ferramentas e otimizando processos. Eles são compostos por um Gatilho (evento inicial) e Ações (tarefas executadas automaticamente).

Passos para Criar um Fluxo

Escolha um Gatilho: No construtor, selecione o evento que inicia a automação (ex.: novo envio de formulário).
Adicione Ações: Inclua as tarefas a serem executadas (ex.: enviar e-mail) e configure os detalhes, utilizando Campos Dinâmicos para personalização.
Adicione Condições (Opcional): Insira blocos de lógica para que o fluxo tome decisões com base em dados (ex.: enviar e-mail A ou B dependendo da origem do lead).
Teste o Fluxo: Simule o gatilho usando a função de teste para verificar a execução passo a passo e corrigir configurações.
Ative e Publique: Após teste bem-sucedido, ative o fluxo para que ele funcione automaticamente.

Boas Práticas

Comece com fluxos simples.
Nomeie os fluxos de forma descritiva.
Utilize campos dinâmicos para personalização em escala.
Documente a finalidade do fluxo.
Monitore os logs de execução periodicamente.
Considere a experiência e a relevância para o usuário final.

Exemplo Prático: Para automatizar o agradecimento por inscrição em uma webinar:

Gatilho: Novo envio do formulário de inscrição.
Ação: Enviar e-mail de confirmação com campos dinâmicos (nome do lead, nome da webinar).
Ação (Opcional): Adicionar uma tag (ex.: "Inscrito-Webinar") ao perfil do lead no CRM.
Testar e ativar o fluxo.